代理合作:金橙子-2019全新合作计划 掘金移动时代 成就财富梦想

美橙在线云办公系统功能列表说明

功能模块 功能归属 功能名称 功能描述
主页 ALL 我的主页 内部通知/公告 显示内部通知/公告。
服务商通知公告(admin) 滚动显示服务商通知公告。
目标计划 我的目标 显示我的目标计划。
部门目标 显示部门目标计划。
跟进客户 显示需要跟进的客户列表。
便签 右侧菜单项,支持添加、修改、删除,颜色可调;
售后支持 右侧菜单项,点击直接联系客服QQ。
工单 右侧菜单项,点击直接提交在线工单。
使用帮助 右侧菜单项,查看帮助中心。
吐个槽 右侧菜单项,反馈意见或建议。
小程序 右侧菜单项,小程序二维码,直接微信扫码绑定账号。
个人中心 基本信息 头像 查看或更改头像,上传限500K以内图片。
用户名 查看用户名,此处不可更改。
姓名 查看或更改姓名。
手机号码 查看或更改手机号码。
QQ 查看或更改QQ。
密码 更换密码。
其他信息 部门 查看部门信息。
职位 查看职位信息。
消息管理 ALL 消息列表 客户回访提醒 详情 客户头像 显示客户头像,点击切换到客户详情页面。
客户姓名 显示客户姓名。
回访时间 显示回访时间。
客户电话 显示客户电话。
提醒内容 显示提醒内容。
已读/未读 点击切换已读/未读状态。
删除 点击删除此条消息。
客户回收提醒 详情 客户头像 显示客户头像,点击切换到消息列表页面。
客户姓名 显示客户姓名。
回访时间 显示回访时间。
客户电话 显示客户电话。
提醒内容 显示提醒内容。
已读/未读 点击切换已读/未读状态。
删除 点击删除此条消息。
审核提醒 详情 客户头像 显示客户头像,点击切换到客户详情页面。
客户姓名 显示客户姓名。
回访时间 显示回访时间。
客户电话 显示客户电话。
提醒内容 显示提醒内容。
已读/未读 点击切换已读/未读状态。
删除 点击删除此条消息。
新产品上线提醒 时间 显示新产品上线时间。
添加人 显示新产品添加人。
详情 点击显示详情内容。
已读/未读 点击切换已读/未读状态。
删除 点击删除此条消息。
用户消息提醒 详情 标题 显示消息标题。
发送人 显示发送人。
发送时间 显示发送时间。
消息内容 显示消息内容。
已读/未读 点击切换已读/未读状态。
删除 点击删除此条消息。
客户管理 CRM 客户列表 客户总数 显示系统存在的所有有效客户数。
我的客户数 显示当前用户的所有有效客户数。
添加新客户 客户名称 填写客户名称。
公司法人 填写公司法人。
公司网址 填写公司网站。
公司规模 填写公司规模。
来源 填写客户来源。
行业 填写客户所属行业。
地区(省/市/县) 填写客户所属地区。
地址 填写客户公司详细地址。
联系电话 填写客户公司联系电话。
QQ 填写客户公司QQ。
微信 填写客户公司微信。
邮箱 填写客户公司邮箱。
意向程度 强烈 选择客户意向程度。
一般
已合作
下次回访时间 添加下次回访日期,会显示在首页的跟进客户栏。
头像 上传客户头像,限制500K以内的图片;
业务阶段 资质审查 选择该客户所在业务阶段,业务阶段名称可以自定义,除了成交阶段以外,其他阶段可自行决定是否启用。
需求分析
价值建议
确定决策者
提案或报价
谈判或复审
赢单关闭
丢单关闭
因竞争丢单关闭
丢单线索
成交
备注 备注其他信息。
导入 客户信息导入模板 导入模板可以下载,导入限.xls和.xlsx格式,50MB以内的文件。
导出 以表格形式导出所有客户信息。
筛选查找
(清空)
状态 有效 按客户是否有效筛选。
无效
邮箱 按客户邮箱筛选。
分类 非公共 按是否公共客户筛选。
公共
搜索成交 成交 按成交与否筛选。
未成交
意向状态 意向强烈 按意向状态筛选。
意向一般
已合作
意向无
客户名称/电话/QQ 按客户名称/电话/QQ筛选。
起始日期-结束日期 按客户创建日期筛选。
起始回访日期-结束回访日期 按客户回访日期筛选。
排序 升序 按升序排序。
降序 按降序排序。
客户名称 按客户名称排序。
下次回访日期 按下次回访日期排序。
最后回访日期 按最后回访日期排序。
客户归属部门 按客户归属部门筛选。
客户归属用户 按客户归属用户筛选,选择用户前需要先选择部门。
客户详情 客户名称 显示客户名称。
客户头像 显示客户头像。
客户意向程度 显示客户意向程度。
客户座机 显示客户公司座机。
客户手机 发短信 显示客户手机,点击可以发送短信。
客户QQ 在线沟通 显示客户QQ,点击可在线沟通。
邮箱 发邮件 显示客户邮箱,点击可以发送邮件。
地区 显示客户所属地区。
联系地址 地图 显示客户联系地址,点击地图可以导航。
首次记录 显示首次添加记录。
下次回访 显示下次回访记录。
备注 显示备注信息。
归属 显示客户归属于哪个用户。
编辑 点击编辑客户信息。
状态 点击修改成交状态。
删除 点击删除为无效客户。
联系人 新增联系人 姓名 填写联系人姓名。
性别 选择联系人性别。
部门 填写联系人所属部门。
职务 填写联系人的职位信息。
家庭地址 填写联系人家庭地址。
联系电话 填写联系人电话。
QQ 填写联系人QQ。
微信 填写联系人微信。
邮箱 填写联系人邮箱。
出生日期 填写联系人出生日期。
爱好 填写联系人爱好。
照片 上传联系人照片,限制500K以内。
备注 填写备注。
详情 显示联系人详情。
删除 删除联系人。
证件管理 添加新证件 名称 填写证件名称。
图片 上传证件图片。
备注 填写备注。
删除 删除该证件。
最近回访 新增回访 回访概况 添加回访信息。
下次回访 设置下次回访日期。
编辑 编辑回访信息。
提交订单 提交一个新的订单。
查看已成交订单 订单编号 查看该客户已经成交的所有订单。
金额
订单状态
合同
详情
售后信息 新增售后 添加售后概况 记录售后情况,便于后期跟进。
收款记录 新增收款记录 收款概况 记录收款情况,方便核实统计。
收款情况(已收款/未收款)
金额
交谈记录 新增交谈记录 交谈标题 记录交谈内容详情,可以使用文字记录,也可以直接上传txt文本文件。
文本格式(文字/txt文件)
交谈内容
下载交谈记录 点击下载交谈记录文本文档。
编辑 编辑客户详细信息。
转移 转移客户 管理员可以任意转,部门经理只能部门或子部门间任意转,销售专员只能本部门内部转。
成交状态 成交/未成交 修改为成交状态时,当前业务阶段会自动切换为成交状态。
删除 删除/恢复 此删除即把客户标记为无效客户,不会从系统删除,可恢复。
彻底删除(admin) 从系统彻底删除此客户,删除后不可恢复。
我的客户 功能同客户列表,显示自己添加的或从公共库获取的客户。
客户归属查询 公司名称 按公司名称查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。
电话 按电话查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。
QQ 按QQ查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。
微信 按微信查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。
邮箱 按邮箱查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。
扫描名片(MBL) 公司名称 手机拍照扫描客户名片信息添加入库。
电话
公司邮箱
公司网站
公司地址
联系人
职位
手机号码
公告管理 ALL 公告列表 公告标题 显示公告标题。
公告时间 显示发布公告时间。
发布人 显示发布公告用户。
编辑 标题 编辑修改公告标题。
标签 编辑修改公告标签。
内容 编辑修改公告内容。
删除 删除此公告。
详情 查看公告详情。
向上 公告向上排序。
向下 公告向下排序。
发布公告 标题 填写一个新的公告标题。
标签 填写新的公告标签,多个标签以逗号分隔。
内容 文件 新文档 编辑一个新的文档。
恢复上次的草稿 恢复上次的草稿。
打印 打印公告内容。
文档属性 编写文档属性。
编辑 撤销 撤销当前操作。
重复 重复撤销的操作。
剪切 剪切选中内容。
复制 复制选中内容。
粘贴 粘贴复制或剪切内容。
粘贴为文本 以文本格式粘贴。
全选 全选内容。
查找和替换 查找或替换内容。
插入 插入/编辑图片 插入或编辑图片。
插入/编辑链接 插入或编辑链接。
特殊符号 插入特殊符号。
水平分割线 插入水平分割线。
锚点 插入锚点。
分页符 插入分页符。
日期/时间 插入日期时间。
不间断空格 插入不间断空格。
模板 插入模板。
视图 显示不可见字符 显示不可见字符。
显示区块边框 显示区块边框。
网格线 显示网格线。
全屏 全屏编辑。
格式 粗体 设置字体为粗体。
斜体 设置字体为斜体。
下滑线 设置字体加下划线。
删除线 设置字体加删除线。
上标 设置字体上标。
下标 设置字体下标。
清除格式 清除所有格式。
表格 插入表格 插入表格。
表格属性 设置表格属性。
删除表格 删除表格。
单元格 单元格属性 设置单元格属性。
合并单元格 合并单元格。
拆分单元格 拆分单元格。
在上方插入 在上方插入一行。
在下方插入 在下方插入一行。
删除行 删除当前行。
行属性 设置行属性。
剪切行 剪切当前行。
复制行 复制当前行。
粘贴到上方 粘贴到上方。
粘贴到下方 粘贴到下方。
在左侧插入 在左侧插入一列。
在右侧插入 在右侧插入一列。
删除列 删除当前列。
工具 拼写检查 拼写检查。
源代码 显示源代码。
标题 标题1 设置标题样式。
标题2
标题3
标题4
标题5
标题6
文本 粗体 设置字体为粗体。
斜体 设置字体为斜体。
下滑线 设置字体加下划线。
删除线 设置字体加删除线。
上标 设置字体上标。
下标 设置字体下标。
代码 使用代码形式编辑。
区块 段落 段落。
引用 引用。
Div区块 Div区块。
预格式文本 预格式文本。
对齐方式 左对齐 内容左对齐。
居中 内容居中。
右对齐 内容右对齐。
两端对齐 内容两端对齐。
项目符号 默认 插入默认符号。
空心圆 插入空心圆符号。
实心圆 插入实心圆符号。
方块 插入方块符号。
编号列表 默认 插入默认数字编号。
小写英文字母 插入小写英文字母编号。
小写希腊字母 插入小写希腊字母编号。
小写罗马字母 插入小写罗马字母编号。
大写英文字母 插入大写英文字母编号。
大写罗马字母 插入大写罗马字母编号。
减少缩进 减少缩进。
增加缩进 增加缩进。
文档管理 OA 文档分类管理 新增文档分类 文档分类名称 填写文档分类名称。
上级分类 选择上级分类。
修改文档分类 文档分类名称 填写文档分类名称。
上级分类 选择上级分类。
删除文档分类 删除文档分类。
文档列表 搜索文档 按文档标题搜索文档。
新增文档 标题 添加文档标题。
文档分类 选择文档分类。
附件 添加文档附件。
备注 添加备注。
详情 标题 显示文档标题。
文档分类 显示文档分类。
附件 下载 下载文档附件。
预览 预览文档附件。
备注 显示备注详情。
编辑 标题 编辑修改标题。
文档分类 编辑修改文档分类。
附件 添加多个文档附件。
已上传附件 下载 下载已上传的附件。
删除 删除以上传的附件。
预览 预览已上传的附件。
备注 编辑修改备注。
删除 删除文档。
销售管理 CRM 销售任务 任务搜索 按起始日期-结束日期查询任务。
新增任务 指定部门 选择部门。
时间 设置时间段。
目标 设置目标。
关联产品 选择关联产品。
个人目标 设置个人目标。
详情 部门 显示部门。
关联产品 显示关联产品。
目标 显示设定目标。
完成度 显示完成度。
已完成 显示已完成数。
达标数 显示达标人数。
剩余天数 显示剩余天数。
编辑 编辑修改任务详情。
删除 删除此任务。
员工排行榜 显示员工排行榜。
任务期内销售情况 显示任期内销售情况。
编辑 指定部门 编辑修改部门。
时间 编辑修改时间。
目标 编辑修改目标。
关联产品 编辑修改关联产品。
个人目标 编辑修改个人目标。
删除 删除任务。
订单列表 新增订单 订单号 系统自动生成。
客户 选择客户,输入客户姓名、电话、QQ、邮箱或公司名可进行模糊查询。
成交时间 选择成交时间。
产品 产品名 选择的产品。
数量 填写数量。
单价 填写单价。
总额 单个产品总额。
操作 删除产品。
总金额 显示所有添加的产品总金额。
订单备注 填写备注信息。
选择审核流程 选择审核流程。
导出 导出所有订单列表。
搜索订单 搜索审核状态 待定 搜索待定状态的订单。
通过 搜索通过状态的订单。
驳回 搜索驳回状态的订单。
审核中 搜索审核中的订单。
客户:姓名/电话/QQ 按客户姓名、电话或QQ搜索订单。
起始日期-结束日期 按起始日期至结束日期搜索订单。
详情 客户名称 显示客户名称。
头像 显示客户头像。
联系电话 显示客户联系电话。
QQ 显示客户QQ,点击可在线沟通。
审核状态 显示审核状态。
订单号码 显示订单号码。
成交时间 显示成交时间。
备注 显示备注详情。
总金额 显示订单总金额。
添加人 显示订单添加人。
清单明细 产品 显示清单产品名称。
数量 显示清单产品数量。
单价 显示清单产品单价。
总额 显示清单单个产品总额。
总金额 显示清单所有产品总金额。
审核详情 头像 显示审核人头像。
用户名 显示审核人用户名。
部门 显示审核人部门。
姓名 显示审核人姓名。
审核结果 显示审核结果。
商务合同 合同编号 显示合同编号,点击可查看合同信息。
合同名称 显示合同名称,点击可查看合同信息。
签约时间 显示签约时间。
编辑 订单号 编辑修改订单号。
客户 客户锁定,不能更改。
成交时间 编辑修改成交时间。
产品 产品名 编辑修改产品。
数量 编辑修改产品数量。
单价 编辑修改产品单价。
总额 生成单个产品总额。
操作 删除产品。
总金额 生成所有添加的产品总金额。
订单备注 编辑修改备注。
选择审核流程 审核流程锁定,不能更改。
删除 删除该订单。
转移 选择部门 选择用户 订单在用户间转移。
锁定 锁定订单,不可编辑。
订单审核 查找订单 销售人员 按销售人员查找订单。
搜索审核状态 待定 搜索待定状态的订单。
通过 搜索通过状态的订单。
驳回 搜索驳回状态的订单。
审核中 搜索审核中的订单。
客户:姓名/电话/QQ 按客户姓名、电话或QQ搜索订单。
起始日期-结束日期 按起始日期至结束日期搜索订单。
详情 客户名称 显示客户名称。
头像 显示客户头像。
联系电话 显示客户联系电话。
QQ 显示客户QQ,点击可在线沟通。
审核状态 显示审核状态。
订单号码 显示订单号码。
成交时间 显示成交时间。
备注 显示备注详情。
总金额 显示订单总金额。
添加人 显示订单添加人。
清单明细 产品 显示清单产品名称。
数量 显示清单产品数量。
单价 显示清单产品单价。
总额 显示清单单个产品总额。
总金额 显示清单所有产品总金额。
审核 审核意见 填写审核意见。
审核通过 选择订单通过审核。
审核不通过 选择拒绝通过审核。
审核详情 头像 显示审核人头像。
用户名 显示审核人用户名。
部门 显示审核人部门。
姓名 显示审核人姓名。
审核结果 显示审核结果。
审核 通过 选择订单通过审核。
不通过 选择拒绝通过审核。
审核流程管理 新增流程 流程名称 添加流程名称。
添加节点 选择审批人 选择流程审批人。
设置 流程名称 修改已有流程名称。
审批人 修改已有流程审批人。
删除 删除此流程。
分析统计 CRM 部门排名 参与排名部门设置 选择需要参与排名的部门,默认显示所有部门。
筛选时间段 筛选需要显示的时间段内的部门排名。
员工排名 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内的员工排名。
产品分类排名 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内的产品分类排名。
部门业绩分析 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内所有部门业绩的环形图
员工业绩分析 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内所有员工的业绩分析条形图和环形图。
产品分类业绩分析 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内所有产品的业绩分析环形图。
部门业绩走势 选择部门 选择需要显示的部门。
筛选时间段 筛选需要显示的时间段内的部门业绩走势线形图。
员工业绩走势 筛选时间段 筛选需要显示的时间段内的所有员工业绩条形图,点击相应员工可以查看该员工在时间段内的业绩走势线形图。
产品分类业绩走势 选择产品分类 选择需要查看的产品分类。
筛选时间段 筛选需要显示的时间段内该分类的业绩走势线形图。
业绩目标分析 年份 选择需要查看的业绩目标年份。
类型 订单 筛选查看订单的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
合同数 筛选查看合同数的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
合同金额 筛选查看合同金额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
合同回款金额 筛选查看合同回款金额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
产品销量 筛选查看产品销量的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
产品销售额 筛选查看产品销售额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
产品分类销量 筛选查看产品分类销量的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
产品分类销售额 筛选查看产品分类销售额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。
部门 选择部门。
用户 选择用户,选择用户前需先选择部门。
客户合同管理 CRM 客户合同文件管理 新增合同 合同编号 填写合同编号。
客户 选择客户。
合同名称 填写合同名称。
甲方 填写甲方。
乙方 填写乙方。
合同生效日期 选择合同生效日期。
合同终止日期 选择合同终止日期。
附件 添加附件。
备注 填写备注。
搜索合同 合同编号 按合同编号查询合同。
合同名称 按合同名称查询合同。
详情 合同编号 显示合同编号。
合同名称 显示合同名称。
客户 显示客户名称,点击名称可打开客户详情页面。
甲方 显示甲方。
乙方 显示乙方。
生效日期 显示生效日期。
终止日期 显示终止日期。
附件 下载 下载附件。
预览 在线预览附件。
备注 显示备注信息。
编辑 合同编号 编辑修改合同编号。
客户 修改客户。
合同名称 修改合同名称。
甲方 修改甲方。
乙方 修改乙方。
合同生效日期 修改生效日期。
合同终止日期 修改终止日期。
附件 上传 上传新附件,附件可上传多个。
下载 下载已上传附件。
删除 删除已上传附件。
预览 预览已上传附件
备注 修改备注信息。
删除 删除此合同。
锁定 锁定此合同,锁定之后不能修改和删除。
工作任务 CRM 客户回访 今日回访 显示需要今日回访的客户。
明天回访 显示需要明日回访的客户。
后天回访 显示需要后天回访的客户。
一周回访 显示一周内需要回访的客户。
自定义列表(默认数据需获取) ALL 线索 添加 公司 添加公司线索。
性别 选择性别。
姓名 填写姓名。
职位 填写职位。
邮箱 填写邮箱。
电话 填写电话。
传真 填写传真。
手机 填写手机号。
网站 填写公司网站。
来源 广告 选择线索来源。
推销电话
员工介绍
外部介绍
在线商场
合作伙伴
公开媒介
销售邮件
研讨会
交易会
web
聊天
状态 尝试联系 选择线索状态。
将来联系
已联系
虚假线索
丢失线索
需要条件
不合格
行业 应用服务提供商 选择行业。
数据
电信
OEM
企业资源管理
政府
军队
大企业
管理软件提供商
MSP
网络设备
非管理ISV
光网络
服务提供商
中小企业
存储设备
储存服务服务商
系统集成
无线企业
ERP
非管理软件提供商
员工数 填写员工数
年收入 填写年收入。
等级 已获得 选择等级。
激活的
市场失败
项目取消
关闭
不发营销邮件 选择是否发送营销邮件。
QQ 填写QQ
微信 填写微信
地址 填写详细地址。
街道 填写街道。
城市 填写城市。
省/直辖市 填写省/直辖市。
邮编 填写邮编。
国家/地区 填写国家/地区。
描述 填写线索描述。
查询 公司 按公司名称查询。
姓名 按姓名查询。
手机 首年手机号查询。
状态 按状态查询
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
销售机会 添加 名称 添加销售机会名称。
客户 添加客户。
描述 填写机会描述。
金额 填写机会金额。
成交日期 填写成交日期。
阶段 填写阶段。
可能性 填写可能性。
预期收益 填写预期收益。
部门 填写部门。
机会类型 填写机会类型。
机会来源 填写机会来源。
市场活动源 填写市场活动源。
价格表名称 填写价格表名称。
负责人 填写负责人。
查询 名称 按名称查询。
客户 按客户查询。
金额 按金额范围查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
任务 添加 主题 添加任务主题。
到期日期 添加任务到期日。
联系人/线索 添加任务联系人/线索。
任务类型 客户 选择任务类型。
商机
产品
报价
销售订单
采购订单
发货单
市场活动
供货商
服务支持
状态 未启动 选择任务状态。
推迟
进行中
完成
等待输入
优先级 选择任务优先级。
最高
最低
常规
发送邮件通知 选择是否发送邮件通知。
提醒时间 添加提醒时间。
重复活动 添加重复活动。
描述 添加描述。
查询 主题 按任务主题查询。
任务类型 按任务类型查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
通话 添加 客户/联系人/线索 添加通话客户/联系人/线索。
主题 添加通话主题。
目的 添加通话目的。
类型 客户 添加通话类型。
商机
产品
描述 添加通话描述。
结果 添加通话结果。
查询 客户/联系人/线索 按客户/联系人/线索查询。
主题 按主题查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
市场活动 添加 名称 添加市场活动名称。
地点 添加活动地点。
开始时间 设置活动开始时间。
结束时间 设置活动结束时间。
提醒时间 设置活动提醒时间。
预算成本 设置活动预算成本。
类型 设置活动类型。
预期收入 设置预期收入。
邀请人数 设置邀请人数。
备注 填写备注。
预期响应 填写预期响应。
活动所有者 填写活动所有者。
参与者 用户 选择活动参与者。
客户
联系人
涉及对象 线索 选择活动涉及对象。
客户
联系人
其他
涉及部门 填写活动涉及部门。
活动状态 填写活动状态。
实际成本 填写实际成本。
实际收入 填写实际收入。
实际人数 填写实际人数。
查询 名称 按名称查询。
地点 按点查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
竞争对手 添加 名称 添加竞争对手名称。
类型 对手 选择竞争对手类型。
产品
订单
地区 填写竞争地区。
地址 填写详细地址。
电话 填写电话。
备注 填写备注。
所属部门 填写所属部门。
邮政编码 填写邮政编码。
传真 填写传真。
公司网址 填写对手公司网址。
微博 填写对手微博。
人数 填写对手人数。
上年销售额 填写对手上年销售额。
优势 填写对手优势。
劣势 填写对手劣势。
产品单位成本 填写产品单位成本。
标准价 填写标准价。
查询 名称 按名称查询。
类型 按类型查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
报价 添加 报价名称 添加报价名称。
客户 添加客户。
联系人 添加联系人。
机会 填写机会。
状态 填写状态。
日期 填写日期。
总金额 填写总金额。
备注 填写备注。
价格表 填写价格表。
原币 填写原币。
汇率 填写汇率。
分类 填写分类。
产品名称 填写产品名称。
单价 填写单价。
数量 填写数量。
折扣 填写折扣。
金额 填写金额。
计量单位 填写计量单位。
说明 填写说明。
查询 报价名称 按报价名称查询。
总金额 按总金额区间查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
发货单 添加 主题 添加发货单主题。
对应订单 填写对应订单。
发货单日期 填写发货单日期。
消费税 填写消费税。
到期日期 填写到期日期。
状态 创建 选择发货单状态。
批转
交付
取消
销售佣金 填写销售佣金。
客户名称 填写客户名称。
联系人名称 填写联系人名称。
开单地址 填写开单地址。
发货地址 填写发货地址。
条款及条件 填写条款及条件。
产品明细 填写产品名称。
描述 填写描述。
查询 主题 按主题搜索。
状态 按状态搜索。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
价格表 添加 名称 填写价格表名称。
启用状态 填写启用状态。
模型 统一 选择价格表模型。
阶梯
描述 添加描述。
所属部门 填写所属部门。
从已有价格表复制 选择是否从已有价格表复制。
添加产品到价格表 选择是否添加产品到价格表。
添加到产品 选择是否添加到产品。
附件 添加附件。
查询 名称 按名称查询。
模型 按模型查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
客户回款 添加 客户 填写回款客户。
合同编号 填写合同编号。
订单编号 填写订单编号。
总金额 填写总金额。
签约日期 填写签约日期。
汇款期次 填写汇款期次。
付款方式 微信 选择付款方式。
支付宝
网银
预收金额 填写预收金额。
实际预收差额 填写实际预收差额。
收款人 填写收款人。
回款类型 微信 选择回款类型
支付宝
网银
备注 填写备注。
查询 客户 按客户查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
客户发票 添加 客户 填写客户。
合同编号 填写合同编号。
订单编号 填写订单编号。
总金额 填写总金额。
签约日期 填写签约日期。
付款方式 微信 选择付款方式。
支付宝
网银
预售金额 填写预售金额。
实际预售差额 填写实际预售差额。
收款人 填写收款人。
备注 填写备注。
查询 客户 按客户查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
财务管理 添加 客户 填写客户。
类型 收入 填写财务类型。
记录
订单编号 填写订单编号。
日期 填写日期。
类别 订单预付款 选择财务类别。
合同款
维护费
产品续费
其他
总金额 填写总金额。
资金账户 填写资金账户。
经办人 填写经办人。
附件地址 填写附件地址。
备注 填写备注。
所属业务员 填写所属业务员。
查询 客户 按客户查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
收支流水 添加 客户 填写客户。
编号 填写编号。
订单编号 填写订单编号。
审核 已审 选择审核状态。
未审
关联 填写关联事项。
联系人 填写联系人。
类型 收入 选择收支类型。
支出
收支类别 网银 选择收支类别。
现金
总金额 填写总金额。
备注 填写备注。
日期 填写日期。
所属业务员 填写业务员。
附件地址 填写附件地址。
查询 客户 按客户查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
供货商 添加 供货商名称 填写供货商名称。
电话 填写电话。
邮箱 填写邮箱。
网址 填写网址。
总分类账户 填写总分类账户。
分类 选择分类。
街道 填写街道。
城市 填写城市。
省市 填写省市。
邮编 填写邮编。
国家地区 填写国家地区。
描述 填写描述。
查询 供货商名称 按供货商名称查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
退款 添加 客户 填写客户。
回款编号 填写回款编号。
实收金额 填写实收金额。
退款金额 填写退款金额。
负责人 填写负责人。
订单编号 填写订单编号。
审批流程编号 填写审批流程编号。
备注 填写备注。
查询 回款编号 按回款编号查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
咨询备忘 添加 客户名称 填写客户名称。
联系电话 填写联系电话。
QQ号码 填写客户QQ。
电子邮箱 填写电子邮箱。
详细地址 填写详细地址。
咨询来源 选择咨询来源。
咨询类型 选择咨询类型。
咨询内容 填写咨询内容。
查询 客户名称 按客户名称查询。
添加部门 按添加部门查询。
添加人 按添加人查询。
添加时间 按添加时间查询。
导出 点击导出所有线索列表数据。
编辑 点击编辑列表数据。
详情 点击查看数据详情。
删除 点击删除列表数据。
邮件短信 ALL 发送列表 发送新邮件 发件人 选择发件人。
收件人 填写收件人,多个收件人逗号或分号隔开。
抄送 填写抄送人,多个抄送人逗号或分号隔开。
密送 填写密送人,多个密送人逗号或分号隔开。
主题 填写邮件主题。
正文 填写正文。
标记为紧急 标记为紧急邮件。
发送新短信 发送新短信。
筛选 邮件 筛选邮件发送记录。
短信 筛选短信发送记录。
编辑 编辑邮件/短信内容。
删除 删除此封邮件/短信。
邮箱配置 新增邮箱配置 edm邮箱 账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
QQ邮箱 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
163邮箱 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
新浪邮箱 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
Office365 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
Yahoo邮箱 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
其他邮箱 邮箱协议 选择邮箱协议。
授权方式 选择授权方式。
账号信息 添加账号信息。
邮箱共享 选择是否共享邮箱。
发送新邮件 发送一封新邮件。
状态 启用 启用邮箱。
停用 停用邮箱。
邮箱共享 私有 设置邮箱私有,仅供个人使用。
公开 设置邮箱公开,所有用户均可使用。
设为默认 设为默认发件邮箱。
编辑 编辑邮箱配置信息。
删除 删除此配置邮箱。
短信配置 新增短信配置 名称 填写短信配置名称。
API ID 填写API ID。
API KEY 填写API KEY。
短信签名 填写短信签名,需使用公司名、品牌名等。
短信共享 私有 设置短信私有,仅供个人使用。
公开 设置短信公开,所有用户均可使用。
发送新短信 发送一条新短信。
编辑 编辑短信配置信息。
删除 删除此配置短信。
提醒管理 ALL 提醒列表 新增提醒 提醒人 选择部门 选择需要提醒的用户。
选择用户
提醒时间 不提醒 选择提醒时间。
准时
提前10分钟
提前30分钟
提前60分钟
提前2小时
提前6小时
提前一天
提醒程度 一般 选择提醒程度。
紧急
起止时间 选择提醒起止时间。
提醒内容 填写提醒内容。
备注 填写备注。
搜索提醒 提醒人名称 按提醒人名称搜索。
提醒内容 按提醒内容搜索。
提醒状态 待办 按提醒状态搜索。
提醒中
已关闭
阅读状态 未阅 按阅读状态搜索。
已阅
提醒时间 不提醒 按提醒时间搜索。
准时
提前10分钟
提前30分钟
提前60分钟
提前2小时
提前6小时
提前一天
紧急程度 一般 按紧急程度搜索。
紧急
起止日期 按起止日期搜索。
详情 提醒用户 显示需要提醒的用户。
提醒时间 显示提醒时间。
紧急程度 显示紧急程度。
起止时间 显示起止时间。
状态 显示提醒状态。
提醒内容 显示提醒内容。
备注 显示备注信息。
创建人 显示提醒创建人。
创建时间 显示提醒创建时间。
提醒状态 未读/已读 点击切换提醒状态。
编辑 编辑修改提醒内容、时间等。
删除 删除此条提醒。
业务管理 CRM 业绩目标 新增业绩目标 年度 选择新增业绩目标年度。
类型 订单 选择新增业绩目标类型。
合同数
合同金额
合同回款金额
产品销量
产品销售额
产品分类销量
产品分类销售额
业绩目标 设置业绩目标数量。
查看 按部门 编辑 编辑各个部门各月份的详细目标业绩。
按用户 编辑 编辑各个用户各月份的详细目标业绩。
编辑 编辑修改业绩目标。
删除 删除此目标。
用户管理 HR 用户列表 添加新成员 账号 填写新成员登录账号。
密码 设置一个新密码。
姓名 填写新成员姓名。
联系电话 填写新成员联系电话。
QQ 填写新成员QQ号。
邮箱 填写新成员邮箱。
部门 选择新成员所在部门。
职位 选择新成员所属职位。
头像 添加成员头像。
备注 填写备注信息。
搜索 部门 按部门搜索用户。
状态 有效 按状态搜索用户。
已禁用
姓名/电话/QQ 按用户姓名、电话、QQ搜索。
添加时间 按添加时间起止日搜素。
发消息 接收人 站内消息,显示消息接收人。
标题 填写发送标题。
内容 填写发送内容。
详情 头像 显示用户头像。
姓名 显示用户姓名。
联系电话 显示用户联系电话。
QQ 显示用户QQ。
用户名 显示用户名。
职位 显示用户职位信息。
部门 显示用户部门信息。
添加时间 显示添加时间。
最近目标 目标 显示该用户最近业绩目标。
已完成 显示该用户已完成的业绩目标。
最近动态 显示该用户最近客户回访动态。
发消息 给该用户发送站内消息。
编辑 编辑该用户信息。
禁用 禁用该用户账户。
编辑 便继续改用户信息。
禁用 禁用用户账户。
重置密码 用户名 显示需要重置账户密码的用户名。
密码 填写新密码。
确认密码 再填写一次新密码。
权限管理 ALL 职位管理 新增职位 职位名称 新增一个新的职位名称。
默认角色 新增角色 选择该职位角色。
上级职位 选择上级职位。
权限 选择该职位权限。
编辑职位 编辑该职位信息。
删除职位 删除该职位。
新增角色 角色名称 增加新的角色名称。
数据访问权限 所有数据 选择角色可以访问的数据。
部门数据
个人数据
权限 设置角色权限。
编辑 编辑修改角色详情。
删除 删除该角色。
菜单管理 显示名称 修改菜单显示名称。
排序 修改菜单排序。
组织机构 HR 机构管理 新增部门 新增子部门 部门名称 填写新的部门名称。
部门排序 填写部门排序。
部门人员 显示部门所有人员。
编辑部门 编辑部门信息。
删除部门 删除部门信息。
产品管理 CRM 产品分类 新增分类 产品分类名称 填写一个新的产品分类名称。
上级分类 选择上级分类名称。
编辑 编辑修改分类名称
删除 删除此分类。
产品列表 新增产品 产品名称 填写一个新的产品名称。
产品分类 选择产品分类。
产品型号 填写产品型号。
规格 填写产品规格。
单价 填写产品单价。
产品图片 上传产品图片,限3MB以内的图片,建议尺寸为200*150。
备注 填写产品备注。
搜索 产品名称 按产品名称搜索。
单价区间 按产品单价区间搜索。
详细 产品名称 显示产品名称。
产品分类 显示产品分类。
产品型号 显示产品型号。
规格 显示产品规格。
单价 显示产品单价。
产品图片 显示产品图片。
备注 显示产品备注。
编辑 编辑产品信息。
停用/启用 点击切换产品状态。
删除 删除该产品。
系统管理 ALL 系统设置 公司信息 公司名称 填写公司名称。
LOGO 上传公司LOGO,背景为当前选中主题颜色,建议使用透明底反白LOGO,支持PNG/JPG/GIF格式。
主题颜色 修改主题颜色。
系统信息 用户数 显示系统可以添加的最大用户数。
到期日期 显示系统到期日期。
剩余容量 显示系统剩余容量。
升级用户数 点击升级用户数。
续费延期 点击续费。
功能设置 审核订单 不需要 选择是否打开订单审核功能。
需要
公司电话唯一性校验 不需要 选择是否需要校验公司电话唯一性。
需要
公共客户 不启用 关闭公共池,超时客户不会进入公共。
启用 回收规则一 N天未回访回收至公共客户。
回收规则二 N天未再次回访回收至公共客户。
回收规则三 N天未成交回收至公共客户。
自定义列表设置 新增列表 列表名称 填写一个新的列表名称。
获取默认列表 获取系统默认自定义列表。
设置字段 新增字段 字段名称 填写字段名称。
录入方式 文本框 选择录入方式。
下拉框
校验格式 不校验 选择校验格式。
正整数
纯数字
纯字母
日期(格式为YYYY-MM-DD)
电子邮箱
最小长度 请输入1~500的数字,不填表示没有限制。
最大长度
是否必填 选择是否必填项。
是否唯一 选择是否唯一项。
搜索条件 选择是否加入搜索条件。
搜索方式 绝对匹配 选择搜索方式。
模糊匹配
区间匹配
列表显示 选择是否在列表显示。
显示顺序 请数入1~100的数字,数字越小,顺序越靠前。
是否导出 选择是否为导出项。
修改 修改字段详情。
删除 删除此字段。
修改名称 修改列表名称。
删除 删除此列表。
日志管理 搜索 操作人名称 按操作人名称查询日志记录。
IP 按IP查询日志记录。
域名 按域名查询日志记录。
操作说明 按操作说明查询日志记录。
页面地址 按页面地址查询日志记录。
起止日期 按起止日期筛选日志记录。
详情 日志说明 显示日志操作说明。
时间 显示操作时间。
操作人 显示操作人。
IP 显示操作IP。
端口 显示操作端口信息。
域名 显示域名。
操作系统 显示操作系统。
浏览器 显示操作浏览器。
页面 显示操作页面。
详情 显示操作详情。
准备开展业务? 立即创建网站 成为渠道商

400-920-9933客户服务电话(7×24)

24小时在线客服
关于美橙
橙文化
公司资质荣誉
参观各分公司
机房介绍
客户案例
每月最新
优惠促销
有奖活动
功能更新
免费培训
最新公告
美橙动态
产品与服务
域名
云主机
企业建站
橙云主机
企业邮箱
网络营销
租用托管
渠道合作
实用工具
域名(whois)信息查询
中文域名转码
IP归属地查询
备案查询
建站工具
站长工具
产品管理面板
代理
基础渠道商
高级渠道商
伙伴渠道商
战略合作伙伴
帮助
在线提交工单
如何选购产品
产品入门使用
如何网站备案
业务资料&合同
索取发票
投诉建议
帐户申诉
网站地图

关注美橙

美橙微信

美橙微博
橙秀| 網頁寄存| 網頁設計| 公司注册| 易网国际| 自助建站| 域名抢注| website builder| 网站建设| web hosting| 天极网络频道| 玉米网| IT168服务器| 美橙网盟| IDC排名| 安全狗| 域名城| 神盾网络| IDC点评| DNS域名解析| 在线客服系统| 微场景| 创业加油站| 腾讯云| 好买卖| 美橙资讯| 美橙荟| 云服务器| 邮件群发| 站群系统| 企业邮箱| 网络推广| 深圳网络推广| 上海网络推广| 广州网络推广| 北京网络推广| 杭州网络推广

您还没有帐号?立即注册

关于美橙| 联系我们| 付款方式| 网站备案| 价格总览| 帮助中心| 诚聘英才| 美橙资讯| 相关下载
网站反馈| 域名注册,域名查询,域名申请,虚拟主机,企业邮箱,网站建设,云主机,网络推广尽在美橙互联
版权所有 上海美橙科技信息发展有限公司 沪ICP备11006888号 工信部电管函[2013]143号 上海市互联网协会理事单位
《跨地区增值电信业务经营许可证》编号:B1-20140197 高新技术企业 编号:201831000841 科技型中小企业 编号:201931011508001704 公安备案号:31010102002108
客户服务中心(7×24):400-920-9933 传真:021-51697771-8888

上海 北京 杭州 广州 深圳 香港 成都

上海网站制作公司| 深圳网站制作公司| 广州网站制作公司| 北京网站制作公司| 杭州网站制作公司

0

购物车

咨询

客服

电话

400-920-99337*24小时客服服务热线

工单

代理

顶部

H5